12月16日消息,據(jù)香港文匯報(bào)報(bào)道,臨近冬至,新股市場(chǎng)依舊熱力逼人。本周共12只新股扎堆上市,周四(19日)及周五(20日)更為本周的高峰期,單計(jì)兩日便有11只新股掛牌。而截至20日,今年12月已有31只新股上市,比去年同期的9只大幅增加七成。市場(chǎng)預(yù)料,港股有望一躍成為全球新股集資額亞軍,全年集資額可達(dá)1,580億元,按年增長(zhǎng)77%。
12新股將扎堆掛牌
本港新股市場(chǎng)年尾當(dāng)旺,本周于主板掛牌的新股包羅萬(wàn)有,除了近8萬(wàn)人熱捧的福壽園(1448)及3度闖關(guān)的光大銀行(6818)外,還有嘉里物流(0636)、中國(guó)海螺創(chuàng)業(yè)(0586)、環(huán)亞智富(1390)、康臣藥業(yè)(1681)、東江集團(tuán)(2283)、富貴鳥(1819)、中國(guó)創(chuàng)意家居(1687)、龍光地產(chǎn)(3380)、上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥(1349),連同于創(chuàng)業(yè)板掛牌的思城控股(8320)一共12只;除上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥外,11只新股集資至少321.3億元。
當(dāng)中,集資額最多16億元的福壽園,以業(yè)務(wù)獨(dú)特作招徠,吸引逾7.7萬(wàn)人追捧,有望成為今年認(rèn)購(gòu)人數(shù)最多新股。福壽園為內(nèi)地最大殯葬服務(wù)及墓地服務(wù)的提供商。其87.9%收入來(lái)自墓地服務(wù),收入來(lái)源主為墓地銷售。按地區(qū)計(jì),上海占收入比例約六成。加上,殯葬行業(yè)利潤(rùn)率高,福壽園毛利率約80%,2012年經(jīng)營(yíng)溢利率41%,[安圭拉金融財(cái)政對(duì)外貿(mào)易]遠(yuǎn)高于行業(yè)平均的22.3%。以招股價(jià)范圍計(jì),福壽園2014年度預(yù)測(cè)PE為19.7至22.8倍。
福壽園成本周焦點(diǎn)
花旗估計(jì),福壽園未來(lái)數(shù)年平均價(jià)格及銷量均見上升,估計(jì)2014年度盈利增長(zhǎng)42%,至2.29億元人民幣,2013至15年盈利復(fù)合增長(zhǎng)率為31%。福壽園的盈利增長(zhǎng)來(lái)源,包括行業(yè)增長(zhǎng)、新收購(gòu)項(xiàng)目等。
而集資額最大的光大銀行計(jì)劃籌194.56至216.92億元,與上周掛牌的信達(dá)資產(chǎn)管理(1359)爭(zhēng)奪今年新股“集資王”。惟光行孖展認(rèn)購(gòu)反應(yīng)冷淡,券商合共只借出9,100萬(wàn)元孖展;雖光行一早引入19名基礎(chǔ)投資者,合共認(rèn)購(gòu)17.4億美元(即135.7億港元),占其最多集資額5成,日前又有消息傳出國(guó)際配售已獲超購(gòu),市場(chǎng)估計(jì)該股今次闖關(guān)應(yīng)順利。
至于由嘉里建設(shè)(0683)分拆的嘉里物流將于19日于H股掛牌,集資港幣22.04億元,上市后,嘉里建設(shè)將持有嘉里物流的股權(quán)約43.34%。嘉里物流早于11日已截止公開發(fā)售。其公開發(fā)售部分已有逾35倍超額認(rèn)購(gòu),凍資近港幣80億元,將啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,令公開發(fā)售比例由10%提高至30%,并將以招股價(jià)上限港幣10.2元定價(jià)。國(guó)際配售部分,市場(chǎng)消息傳出已近40倍超購(gòu),投資者包括新加坡主權(quán)財(cái)富基金淡馬錫,及新加坡政府投資機(jī)構(gòu)GIC。
首家建筑師樓上創(chuàng)板
另外,本港首家建筑師樓思城控股,[安圭拉旅游經(jīng)濟(jì)]市傳以配股價(jià)0.7至0.9元計(jì),配售4,500萬(wàn)股,集資約3,150萬(wàn)至4,050萬(wàn)元,配售期今截止,計(jì)劃周五(20日)于創(chuàng)業(yè)板掛牌;光大證券為其獨(dú)家承銷商。
據(jù)網(wǎng)上預(yù)覽數(shù)據(jù)所顯示,思城控股為地產(chǎn)商、政府部門提供建筑設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃保育等服務(wù),曾參與項(xiàng)目包括赤柱美利樓、尖沙咀The One、廣州太古匯等。